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P2P决战车贷业务生变 线下门店扩张速度放缓

2018-02-05证券日报

2017年汽车金融成为行业风口,并呈现逐渐扩大之势。网贷也日渐渗透到汽车市场发展中,形成P2P车贷业务。据《证券日报》记者从网贷之家获得的数据显示,截至2017年12月底,全国正常运营的网贷平台中有491家平台涉及车贷业务。自《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》的限额要求出台后,满足小额要求的车贷受到各网贷平台的热捧。数据显示,截至2017年12月底,正常运营的车贷平台数中有234家是在2016年8月份后涉及车贷业务。

由于需要验车等流程,线下门店是车贷平台的标配。目前,汽车金融头部平台的门店数量均在百家以上。门店数量与平台运营成本直接挂钩,在当前如此激烈的行业竞争环境下,平台铺设门店数量是否会因此缩减?“近两年,平台门店数据有明显增加,主要是为了满足车贷平台业务持续发展的需要”,盈灿咨询高级分析师张叶霞指出。

虽然总体来看门店数量有所增加,但不少平台开始控制增长速度。“2016年人人聚财增长较快,门店扩张布局也较多,本来计划在2017年门店数量较2016年翻一番到250家左右,但是到2017年11月份的时候门店数量只到200家”,人人聚财CEO许建文对本报记者表示,主要原因就是迎接监管,以及行业竞争加剧、获客成本持续提升等因素的影响,“我们的策略发生了一些变化,从重视规模的增长变成重视‘内功’的修炼,先把运营效率、获客能力、人均产能等运营效率指标做好,扩张稍微慢一点。”

业务成交量环比增长

竞争格局加剧

汽车金融并不是一个新鲜的生意,早在1998年,国内汽车金融就开始萌芽并发展,商业银行、主机厂金融机构一开始就是这一市场的主角。然而,随着互联网在人们生活和交易场景中的加快渗透、新一代年轻消费群体逐渐成为汽车消费市场的主流,互联网汽车金融交易模式被进一步催生并发展起来。

自2016年以来,越来越多的网贷平台开始涉足车贷业务。特别在“限额令”后,小额、分散的特点也促使许多网贷平台业务向车贷转移。据网贷之家数据显示,截至12月底,全国正常运营网贷平台中有491家平台涉及车贷业务,其中有234家在2016年8月份以后涉及车贷业务。从成交量来看,2016年网贷行业总体成交量为20638.72亿元,而网贷平台车贷业务成交量为1879.94亿元,占总体成交量的9.11%。2017年,网贷行业总体成交量为28048.49亿元,网贷平台车贷业务成交量为2639.43亿元,占行业总体成交量的9.41%。而在收益方面,2017年12月份,车贷业务综合收益率为9.86%,虽略高于同期网贷行业综合收益率9.54%,但相较于2017年年初的车贷业务综合收益率10.68%而言,略有下降。

随着各方玩家的涌入,汽车金融的赛道已初显拥挤,而车贷行业更被看作是“红海”一片,资产端的争抢近乎白热化。不过,张叶霞认为,车贷未来市场广阔,主要体现在车贷需求旺盛,且有较大的底层资产支撑,而互联网金融创新提高资金使用效率的同时,也为车抵贷未来业务发展提供了更多想象空间。她对记者表示,“网贷平台在众多市场参与者中的优势在于具备互联网基因。网贷平台在竞争中可从以下方面突破:第一,资产开发方面,网贷平台通过多渠道挖掘资产项目。也可成立联盟,共享资产来源。第二,模式多样,网贷平台可开展车抵/质押贷、购车垫资、以租代购等。”

网利宝副总裁杨军也认为,汽车金融的市场足够大,机会也相应会很多,作为“小额分散”的资产代表,汽车金融有着期限短、流动性强、风控模式可标准化的优势,并且车贷业务有车辆实物抵押或质押,更容易风险把控。此外,比起没有太多业务场景的信用贷,车贷可延伸的空间更大。

门店扩张速度下降

资产渠道不断下沉

门店一直以来是大部分车贷平台的标配。据平台数据显示,头部车贷平台门店数量主要集中在200家-500家,如微贷网达490家、投哪网300多家、人人聚财200家。在2016年,车贷平台普遍大幅扩张门店布局。但是增加门店也就意味着增长运营成本,在越来越激烈的行业竞争环境下,重资产模式是否会拖累平台盈利的步伐,平台是否又会因此而开始缩减门店数量?

对此,张叶霞认为,近两年,平台门店数据有明显增加,主要是为了满足车贷平台业务持续发展的需要,比如对借款人的风控需要,业务员需对借款人的机动车登记证、行驶证、车辆商业保险单等进行核实,对风险点尽调,协助办理在车管所进行抵押登记或GPS安装等。

还有业内人士对记者表示,车贷资产的借款人几乎来自线下门店,这也反映出线下门店数量对于车贷平台资产端的争夺战至关重要,门店数量多不仅仅能够在借款人获客、风控审查等方面占据优势,主要还能够在贷后催收,追车环节更加有利。

不过,门店总体数量在持续增加,但部分平台开始控制增长速度。许建文谈到,原本规划人人聚财在2017年布局门店较2016年翻一倍,但是在发展的过程中改变了原来的策略。原因一是监管的来临,需要集中力量将平台的合规基础打好,只有先做好这一步才能为未来的竞争取得资格。二是车抵贷2017年的竞争比之前加剧不少,收益率出现大幅下降,与此同时获客成本还在提升。“就当前市场环境,我们发现2017年铺新店的产能效益比之前下降。因此,我们从重视规模的增长变成重视内功的修炼,先把运营效率、获客的能力、人均产能这些运营效率指标做好,扩张稍微慢一点。”

除了自铺门店外,还有不少车贷平台采用和资产渠道方合作的方式。美利金融研究院相关负责人对本报记者表示,截至2016年末,美利车金融业务覆盖256个城市,合作经销商达0.6万家,累计放款规模超过60亿元;截至2017年末,美利车金融业务覆盖330个城市,合作经销商3.5万家,累计放款规模达200亿元。2018年,美利车金融计划将业务覆盖到全国400+座城市,与6万家经销商深度合作,努力完成250亿元的规模增长。

值得一提的是,有多位此类模式的车贷平台负责人表示,汽车分期的获客模式是经销商推荐用户在某家分期公司办单,所以合作的资产渠道也就是线下的经销商,会开始往三四五线城市下沉布局。“随着市场体量越来越大,各平台需要的资金也越来越多,需要稳健、多元化的资金渠道”,其中一位负责人表示。

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